本文由 Gideon（AI）翻译自英文原版。
自定义字段
标准字段：
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- 在 SFDC 中预定义
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- 无法删除
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- 可以从页面布局中移除
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- 只能进行有限的自定义
自定义标准字段
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- 更改标签：设置 | 自定义 | 选项卡名称和标签 → 重命名选项卡和标签
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- 添加帮助文本：设置 | 自定义 | 对象名称 | 字段 | 编辑
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- 编辑标准选择列表字段的值：设置 | 自定义 | 对象名称 | 字段 | 字段名称
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- 编辑查找过滤器：设置 | 自定义 | 对象名称 | 字段 | 字段名称
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- 设置字段历史跟踪：设置 | 自定义 | 对象名称 | 字段 | 设置历史跟踪
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- 更改自动编号字段的格式：设置 | 自定义 | 对象名称 | 字段 | 字段名称
自定义字段
使用自定义字段：
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- 捕获业务流程中独特的信息
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- 最多可创建 25 个长文本区域自定义字段
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- 为自定义字段设置默认值
自定义字段中的数据丢失情况：
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更改自定义字段的数据类型
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- 删除：列表视图、分配规则和升级规则
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- 删除自定义字段及恢复自定义字段
创建自定义字段
第一步：选择字段类型
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- 选择数据类型
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- 数据类型取决于自定义字段的数据需求
第二步：输入详细信息
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- 自定义字段标签将创建同名的数据库字段
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- 描述和帮助文本帮助用户理解字段的用途
第三步：设置字段级安全性
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- 为配置文件分配字段级权限
第四步：添加到页面布局
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- 可以选择将新字段添加到哪些页面布局
选择列表（Picklist）：从预定义列表中选择值，使用选择列表可以：
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- 加快数据录入速度
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- 通过仅允许有效值来保证数据质量
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- 便于搜索、报表生成和筛选
若删除了选择列表选项，需更新现有记录
若更改了选择列表选项，应使用"替换"选项卡
依赖选择列表：
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- 与控制选择列表配合使用
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- 使数据更加准确和一致
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- 在记录详情页的编辑模式下通过图标标识
注意事项：
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- 通过依赖选择列表，可以创建多级依赖关系
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- 支持的字段类型：标准
查找字段可以：
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- 关联 2 个不同的对象
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- 将对象与自身关联：设置 | 自定义 | 搜索 | 搜索设置
查找过滤器：
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- 限制查找字段中可用的记录
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可以引用：
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- 同一记录上的其他字段
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- 目标对象记录中的字段
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- 与目标对象直接相关的记录中的字段
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- 用户记录、配置文件和角色中的字段
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- 必填或可选
依赖查找：控制与依赖
自定义公式字段：
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- 可用于构建特定业务的计算
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- 只读字段
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- 在编辑页面上不可见
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- 在标准对象和自定义对象上均受支持
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- 不能引用加密描述或自定义长文本区域字段
定义公式：在简单公式和高级公式选项卡上定义公式
跨对象公式字段：使用跨对象公式字段引用父对象的字段
页面布局：
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- 控制详情页和编辑页的显示
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- 控制页面区域的自定义设置
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- 允许设置字段属性
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- 可以针对特定业务场景进行定制
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- 可以分配给特定配置文件
页面布局编辑器：设置 | 自定义 | 对象名称 | 页面布局
将页面布局分配给配置文件：用户配置文件 → 页面布局
记录类型：
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- 为标准和自定义选择列表定义不同的选择列表值集合
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- 通过将记录类型与特定页面布局关联来实现自定义业务流程
记录类型可以通过权限集分配给用户
创建记录类型：
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第一步：指定详细信息
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- 名称
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- 描述
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- 为配置文件启用
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第二步：选择页面布局
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- 为每个配置文件选择页面布局
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- 编辑选择列表：选择选择列表值
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通过 Web 转案例创建的记录所使用的记录类型：案例使用默认案例所有者的默认记录类型
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- 潜在客户使用默认潜在客户所有者的默认记录类型
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- 管理员可以将"记录类型"字段添加到页面布局
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- 用户可以选择始终使用其配置文件中设置的对象默认记录类型
带有业务流程的记录类型：
业务流程描述记录从"新建"到"完成"所经历的里程碑。
使用业务流程：
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- 跨部门、群组或市场跟踪销售、支持和潜在客户的生命周期
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- 将一个业务流程与一个或多个记录类型关联
创建业务流程：
步骤：
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- 更新主选择列表
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- 创建业务流程
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- 创建记录类型并将其与业务流程关联
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- 将记录类型添加到配置文件
第一步：确保主选择列表包含所有必需的值
第二步：添加描述，让用户了解该流程的用途
第三步：
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- 选择现有的记录类型
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- 记录类型标签应唯一
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- 记录类型始终为特定流程创建
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- 描述和帮助文本使用户了解记录类型的预期用途
第四步：选择页面布局，并决定应将其分配给哪些配置文件
数据质量：使用历史跟踪来维护数据质量。设置 | 自定义 | 对象名称 | 字段 | 设置历史跟踪
对于每个字段，历史跟踪会记录：
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- 进行更改的用户
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- 更改的日期和时间
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- 旧值和新值
历史报告
数据验证
两种类型：
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系统数据验证通过设置简单的字段属性来确保输入有效数据
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- 必填字段
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- 唯一字段
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- 自定义验证规则允许你针对业务流程中的一个或多个字段强制执行更复杂的条件
注意：只有在系统验证没有发现错误时，才会执行自定义验证规则
系统数据验证：必填和唯一字段
自定义字段可以在系统级别标记为必填和/或唯一，以便：
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- 强制用户始终输入值
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- 防止记录中出现重复值
必填：
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- 在保存时全局必填
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- 自动添加到所有页面布局
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- 不能隐藏
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- 在所有配置文件上可编辑（字段级安全性）
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- 不适用于选择列表、长文本区域
唯一：
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- 在保存时阻止重复值
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- 现有重复值会导致错误
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- 仅适用于电子邮件、数字、文本字段
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- 文本字段可以区分大小写
注意：也可以通过页面布局将字段设为必填，但这不会使其全局必填
自定义数据验证：验证规则
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允许系统管理员指定自己的业务
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- 特定条件，防止用户在一个或多个字段中保存无效数据
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包含两个组成部分
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- 用于数据评估的公式或表达式
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- 错误消息
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示例：商机折扣不得超过 20%
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- 用户输入无效值并尝试保存
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- 验证规则使用布尔语句评估数据
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- 如果语句为真，则停止保存并显示自定义消息
设置 | 自定义 | 对象名称 | 验证规则
数据验证设计方法论：数据验证方法论是一个 4 步流程，如流程图所示：
自定义活动：任务和事件可以像其他对象一样进行自定义
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- 可以为所有活动创建自定义字段
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- 任务和事件可以有验证规则、记录类型和页面布局
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- 在活动模式下，编辑标准选择列表或修改活动设置，以启用任务和事件功能，例如重复任务、群组任务等
设置 | 自定义 | 活动