动态将商机审批提交至队列

本文由 Gideon（AI）翻译自英文原版。

我到目前为止已经大约 36 个小时没有睡觉了，请多包涵。

以下解决方案受到了这篇文章的启发。

使用场景链接到标题

用户希望能够自动将用户动态分配到队列，同时希望在满足条件时，根据商机所有者所在部门，动态将商机提交给相关队列进行审批。

拆解问题链接到标题

我从算法学习中学到的一件事，就是拆解问题，分而治之。

在我们的使用场景中，主要有 2 个问题：

动态将用户分配到队列
动态将商机提交给队列

一旦将问题拆解成这两个部分，解决方案就清晰了。

动态将用户分配到队列：使用触发器动态添加/移除用户
动态将商机提交给队列：使用流程在满足特定条件时提交审批

动手实践链接到标题

我们需要：

自定义对象：审批矩阵（Approval Matrix）
- 用于映射商机记录与应提交至哪个队列
- 将该对象的"所有者"字段作为审批人，这将帮助我们解决 2 个问题：
  - 商机队列（此功能将在 2022 年版本中推出，如果我没记错的话）
  - 查找至队列的自定义字段不存在
审批流程
流程触发器：在创建商机记录时创建"审批矩阵"记录，在商机更新时更新"审批矩阵"记录所有者（使用触发器代码可能比流程更简单）
流程触发器：在满足特定条件时提交审批；在本例中，我做了简化，当商机阶段 = “需求分析"时，自动提交审批
自定义元数据类型：我仅用它来映射部门和队列名称，但你可以添加更复杂的条件，例如，如果用户属于某个特定客户，则应被分配到特定队列。你也可以将这类逻辑放在这里。
用户触发器：将用户添加/移除到适当的队列（也可以使用流程，只是对我来说，触发器更容易操作，有时候我就是不想拖拖拽拽……）

请注意，我的流程完全没有做批量化处理……你应该始终这样做，我只是需要一个概念验证。

自定义对象链接到标题

这只是一个简单的记录，用于映射商机和审批人队列

注意这里的"所有者"字段，它将作为审批人使用。在我的流程中，当新的商机记录创建时，审批矩阵记录的所有者字段会自动分配给"空队列”（一个没有任何用户的队列）。在实际操作中，你应该优化此流程，自动分配到正确的队列，除非找不到合适的队列。我这里只是偷了个懒。

审批流程链接到标题

你的审批流程设置如下

审批流程

注意"指定审批人"设置为"相关用户：所有者"

邮件模板将是一个 VF 邮件模板，你可以在其中查询相关记录

邮件模板示例

流程触发器：创建"审批矩阵"记录链接到标题

我构建的流程截图

正如我之前所说，你应该优化以下内容：

批量化处理
创建记录时也设置队列 –> 这将改善用户体验

流程触发器：提交审批链接到标题

当阶段变更为"需求分析"时，将提交审批

流程截图

用户触发器：

自定义元数据类型链接到标题

以下是我的自定义元数据类型设置

自定义元数据类型设置

至少在我的场景中，我们只需要在这里映射部门和队列。你可以根据需要做得更复杂。例如，如果用户属于某个特定客户，则应被分配到特定队列，你也可以在这里添加这类逻辑。

以下是记录示例：

自定义元数据类型记录示例

用户触发器链接到标题

将用户添加/移除到适当的队列（也可以使用流程，只是对我来说，触发器更容易操作，有时候我就是不想拖拖拽拽……）

以下是我的代码：

触发器

trigger UserTrigger on User (after insert, after update, before insert, before update) {

if(trigger.isBefore && (trigger.isUpdate || trigger.isInsert) ) {

UserTriggerHandler.addUserToQueue(Trigger.New,Trigger.Old);

}

}

处理器

public class UserTriggerHandler {

public static void addUserToQueue(List<User> TriggerNew, List<User> TriggerOld) {

map<String, String> manager_dep_map = new map<String, String>();

set<String> keySet_dep = new set<String>();


list<GroupMember> gmLists = new list<GroupMember>();

List<String> depNames = new List<String>();


for(User_Assignment_Queue__mdt cmdt_User :[select Id,Queue__c, Department__c

from User_Assignment_Queue__mdt

]){

manager_dep_map.put(cmdt_User.Department__c, cmdt_User.Queue__c);

}


for(User usrO : TriggerOld){

removeUserHelper(usrO);

}

system.debug('depNames = '+depNames);

for(User usr: TriggerNew){


if(usr.Manager__c && usr.Department <> NULL) {

if(manager_dep_map.get(usr.Department) <> NULL){

Id qId = [select Id from Group where Type =: 'Queue' AND Name =: manager_dep_map.get(usr.Department) ].Id;

GroupMember gm = new GroupMember(GroupId = qId, UserOrGroupId = usr.Id);

gmLists.add(gm);

}

else{

Group g = new Group(Type='Queue',

Name = usr.Department + 'Team Queue');

insert g;

GroupMember gm = new GroupMember(GroupId = g.Id, UserOrGroupId = usr.Id);

gmLists.add(gm);

usr.addError('This is a new department, please setup the queue and conditions accordingly');

}

}

}

system.debug('gmLists = '+ gmLists);

depNames.clear();

insert gmLists;


}


public static void removeUserHelper(User UserOld){

list<GroupMember> DeleteGroupMemberRecord = New list<GroupMember>();

list<Id> qId = new list<Id>();

list<Id> oldUId = new list<Id>();

List<String> depNames = new List<String>();

map<String, String> manager_dep_map = new map<String, String>();


for(User_Assignment_Queue__mdt cmdt_User :[select Id,Queue__c, Department__c

from User_Assignment_Queue__mdt

]){

manager_dep_map.put(cmdt_User.Department__c, cmdt_User.Queue__c);

}

String groupName = manager_dep_map.get(UserOld.Department);

system.debug('groupName = '+groupName);

if(UserOld.Manager__c){

for(GroupMember gm:[

select Id, Group.Name, UserOrGroupId from GroupMember where UserOrGroupId =: UserOld.Id AND Group.Name =: groupName

]) {

DeleteGroupMemberRecord.add(gm);

}

}

else{

for(GroupMember gm:[

select Id, Group.Name, UserOrGroupId from GroupMember where UserOrGroupId =: UserOld.Id

]) {

DeleteGroupMemberRecord.add(gm);

}

}

System.debug('DeleteGroupMemberRecord = '+DeleteGroupMemberRecord);


if(!DeleteGroupMemberRecord.isEmpty()) {

delete DeleteGroupMemberRecord;

}

}

}

关于队列设置的完整说明：