本文由 Gideon（AI）翻译自英文原版。
数据管理
导入数据：数据导入向导
数据导入向导提供统一的操作界面，可用于导入客户与联系人、潜在客户、解决方案以及自定义对象的数据。
- 对所有可用对象使用同一个向导
- 选择如何处理导入的数据
- 拖放方式导入文件
设置 | 数据管理 | 数据导入向导
导入文件格式：
- 数值之间以逗号分隔
- 在文本文档和电子表格中显示方式有所不同
准备导入文件：
<清理数据>
- 检查数据是否满足系统和自定义数据验证要求
- 处理重复记录
- 删除空白项和多余空格
- 运行拼写检查
- 将列标题重命名为与 Salesforce 字段名称一致
- 统一数据格式标准
其他导入文件注意事项
注意事项
数据导入向导
数据验证
导入的值须满足数据验证规则
必填字段（新建记录）
未映射的必填字段将产生错误
所有者字段（新建记录）
若为空，则导入用户将被设为所有者
货币字段（新建记录）
未映射的货币字段将产生错误
选择列表值
任何选择列表字段中的所有值都必须在 Salesforce 中存在
匹配字段与重复项
将新信息与现有记录匹配
- 需确保使用 Salesforce 记录 ID 将现有记录与正确的新信息进行匹配
- 该 ID 是 SFDC 在创建新记录时生成的唯一标识符
SFDC 记录 ID 可从以下途径获取：
- 记录 URL
- 报表
- 数据加载器导出文件
数据导入向导
Apex 数据加载器
< 5万条记录
>5万条记录
防止重复
对象如产品或商机
选择是否触发工作流
定时导入
保存映射以备后用
导出或删除数据
数据导入：最佳实践
- 在导入之前创建所有必要的字段
- 导入前清理数据
- 导出所有必要的记录 ID 字段
- 准备并上传测试批次
- 不要在正常工作时间内对现有记录执行更新操作
- 在执行任何导入、更新或更新插入操作前，关闭工作流规则
- .com：通过 Data.com Connect 和 D&B 公司记录，提供对数百万联系人的访问，帮助轻松找到新客户并清理数据
-
高级潜客与企业潜客用户可：
- 向 SFDC 添加新客户、联系人和潜在客户
-
Data.com 清理功能：
- 提供 Salesforce 中记录的自动清理
- 为每位 Salesforce 用户购买
Data.com 高级潜客用户可使用自动化任务清理与客户及潜在客户关联的数据库记录
从 Data.com 添加记录：
- 使用基本条件在 Data.com 标签页中搜索记录
- 使用附加筛选条件缩小结果范围
- 选择所需记录并将其添加到 Salesforce，或导出到文件
添加或导出记录需要 Data.com 许可证
向现有客户添加联系人：
- 从 SFDC 中的现有客户记录，用户可在页面上进行操作
- 在 Data.com 中查找要添加的联系人
注：潜客用户也可使用 Salesforce1 在移动设备上获取联系人
访问客户的潜客洞察
- 从 SFDC 中的现有客户记录，用户可查看"潜客洞察"
- 访问潜客洞察：公司、竞争对手和行业详情
Data.com 重复数据管理：帮助维护干净、准确的数据
- 控制用户是否可以创建重复记录，以及何时可以创建
- 自定义用于识别重复项的逻辑
注：重复数据管理使用 Data.com 技术，但不需要 Data.com 许可证；适用于客户、联系人、潜在客户和自定义对象，可自定义识别重复项的逻辑。
重复数据管理默认对所有新组织的客户、联系人和潜在客户启用。
设置重复数据管理：设置 | Data.com 管理 | 重复数据管理
- 创建或编辑重复规则并激活
- 创建或编辑自定义匹配规则并激活
- 创建用于重复记录报表的自定义报表类型
设置 | 自定义 | 社交媒体 | 社交客户、联系人与潜在客户
批量转移记录
- 批量转移工具用于批量转移记录
- 根据对象不同，管理员可选择是否同时转移相关记录
停用用户：
- Salesforce 中无法删除用户记录，但可以停用用户
备份选项：
-
每周数据导出服务：
- 获取完整的 Salesforce 数据集以进行归档
- 流程自动化
-
数据导出服务：
-
数据导出服务是以自动方式接收包含所有 Salesforce 数据 CSV 文件的 zip 压缩包的方法。数据导出服务：
- 可在应用程序内使用
- zip 文件准备好后会通过电子邮件通知
-
ZIP 文件将在 48 小时后删除，无论是否已下载。
批量删除记录：管理员可使用批量删除工具删除满足特定条件的标准对象记录（设置 | 数据管理 | 批量删除记录）
回收站：
- 已删除的记录最多在回收站中保留 15 天
- 所有用户均可使用"我的回收站"
- 拥有"修改所有数据"权限的用户可使用"所有回收站"