本文由 Gideon（AI）翻译自英文原版。

报表

定义：报表是列表或摘要，让您可以通过不同方式汇总和分析数据。

标准报表：

  • 内置

  • 存储在标准文件夹中

  • 可进行自定义

  • 由于无法覆盖，需另存为自定义报表

自定义报表：

  • 可从头开始创建

  • 可通过自定义标准报表来创建

  • 必须保存在自定义、个人或未归档的文件夹中

在增强报表选项卡上查找报表

报表与仪表板文件夹共享：传统模式 — 对报表和仪表板的访问通过"报表"选项卡上的文件夹进行管控

传统上，所有有权访问该文件夹的用户拥有相同的访问级别

  • 访问权限可以是只读或读/写

  • 文件夹可以向所有用户开放、对所有用户隐藏，或通过公共群组或规则进行共享

对文件夹的访问权限不会在角色层级中向上汇总

报表与仪表板文件夹共享：增强模式

增强的文件夹共享让用户对报表和仪表板的共享方式拥有更精细的控制权。

可以向不同用户群组授予对同一文件夹的不同访问权限

注意：启用增强文件夹共享可能会根据用户权限的不同，改变对报表和仪表板的现有访问权限

使用报表选项进行快速自定义：

  • 始终显示在每份报表的顶部

  • 选项取决于所报告数据的类型

  • 只需几次点击即可进行更改，然后另存为新报表

报表格式：汇总报表

  • 记录按组排序并带有小计

浮动报表表头

设置 | 自定义 | 报表与仪表板 | UI

矩阵报表

  • 按水平和垂直条件在网格中汇总数据

  • 提供行和列的合计

按日期字段分组

  • 在按日期字段对报表进行分组时，从分组菜单中选择"按以下时间分组日期"来指定分组的时间范围

报表筛选器与筛选器逻辑：

在报表中最多可添加 20 个额外筛选器，直接在"筛选器"面板中使用"添加"按钮或从预览面板拖入字段即可添加。此外，还可以使用筛选器逻辑：

  • 使用"AND"、“OR”、“NOT"运算符链接多个筛选器，以创建复杂的条件

  • 使用括号和嵌套括号来设置优先级条件

报表与仪表板（续）

  • 使用筛选器中的相对日期值为报表创建动态日期范围

  • 额外灵活性：可以在相对日期值中使用变量来表示天、季度和年

向报表添加自定义汇总公式

  • 每份报表最多五个

  • 不能引用其他汇总公式

  • 可以引用数据中的公式字段

  • 仅显示在汇总行上，不显示在明细（记录）行上

使用"突出显示异常值"功能让关键字段中的重要数据更加醒目

  • 条件高亮显示

使用图表以可视化方式呈现汇总行中的数据

  • 条形图

    • 每个条形代表一个分组的数据

    • 使用水平条形图比较多个分组

    • 使用垂直条形图比较较少分组，或按日期字段分组时使用

  • 折线图

    • 每个点代表一个分组的数据

    • 在按日期字段分组时使用

    • 非常适合显示随时间变化的趋势

  • 饼图/环形图

    • 每个扇形代表一个分组的数据

    • 扇形大小由汇总字段决定

    • 用于比较各分组占总计的比例

    • 使用环形图显示总计

  • 漏斗图

    • 每个区段代表一个分组的数据

    • 区段大小由各分组的汇总字段决定

    • 使用漏斗图比较各分组的汇总值

  • 散点图

    • 将两个汇总字段相互对比绘制

    • 可视化呈现同一分组内各值之间的相关性

    • 需启用报表构建器升级才能使用散点图

  • 图表类型：多重分组

    • 并排条形图：

      • 适用于多重分组的图表类型

      • 每个来源由一组条形表示

    • 堆积条形图

      • 用于显示各值之间的比例

      • 每个主要值显示一个条形，次要值显示在同一条形上

    • 堆积至 100% 条形图

      • 用于显示每个分组内各值之间的比例

      • 所有条形的总长度相同

    • 分组折线图

      • 每个条形代表一组有序数据

      • 缺失值以间隔形式显示

打印和导出报表结果

  • 可打印视图：导出至 Excel

  • 设置 | 自定义 | 报表与仪表板 | 报表和仪表板设置

  • 运行报表后，“可打印视图"和"导出详细信息"按钮将显示出来

计划和发送报表邮件

  • 需要指定以下内容：

    • 运行用户

    • 频率

    • 开始和结束日期

  • 生成的邮件包含：

    • 报表信息

    • 带有 Salesforce 链接的 HTML 格式数据

    • 报表链接